WAS SIE ERWARTET.
Eine gute Beratung funktioniert wie ein Navigationssystem. Es startet immer damit zu schauen wo Sie heute stehen und wo Sie hinwollen.
Nur ein Berater , der dies weiß kann Sie qualifiziert und fundiert beraten. Gerne helfe ich Ihnen Ihre Ziele zu erreichen. Von einer unabhängigen Beratung können Sie folgendes erwarten:
Umfassende Risikoanalyse – Sie lernen Ihr konkretes Risiko kennen und entscheiden selbst welches Sie schließen möchten
Lernen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft kennen – Studien belegen, dass die eigene Risikobereitschaft ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist. Nur wenn Sie wissen wieviel Risiko Sie selbst tragen möchten und welche Unsicherheiten Sie nicht tragen wollen, können Sie entscheiden welche Absicherungen Sie tätigen wollen.
Umfassende Beratung – Lernen Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten kennen. Erfahren Sie Ihre persönlichen Deckungslücken und wie Sie damit umgehen. So können Sie entscheiden welche Lücken Sie schließen möchten und welche Sie selbst tragen können.
Verständlichkeit – Nur wenn Sie Ihre Situation wirklich verstehen, können Sie richtige und passende Entscheidungen für sich treffen
Sicherheit – Sie entscheiden welche Absicherungen Sie treffen möchten und erreichen dabei Ihre passende Absicherung
Begleitung – Ihre Risikobereitschaft bleibt stabil, aber Ihre persönliche Situation verändert sich. Ihre Tragfähigkeit, die Verantwortung für andere und auch Ihre finanzielle Situation unterliegen stetigen Veränderungen. Sie werden stetig begleitet in all diesen Veränderungen und wir nehmen gemeinsam die notwendigen Veränderungen entsprechend Ihres Bedarfs vor.
KOSTENLOSES ERSTGESPRÄCH
Was Sie im kostenlosen Erstgespräch erfahren:
- Antworten auf Ihre wichtigsten Fragen
- Konkrete Informationen zu Beratungsansatz & Konzept
- Ein glasklarer Eindruck, ob wir zueinander passen oder nicht
- Klären der gemeinsamen weiteren Vorgehensweise & Terminvereinbarung
- Kurzer Überblick über Ihr persönliches Mandantenportal
BEDARFS- & RISIKOANALYSE
- Umfassende Bedarfsanalyse
- Festlegen Ihrer Erwartungen & Wünsche
- Analyse Ihrer persönlichen Risiken
- Klärung Ihrer Absicherungswünsche
- Erstellung Ihres persönlichen Risikoprofils
BERATUNG & UMSETZUNG
Im Anschluss wird Ihnen ein individuelles Konzept erarbeitet. In diesem Konzept finden Sie Antworten auf folgende Fragen:
- Welche Risiken betreffen mich?
- Welche meiner Absicherungen decken meine Risiken unzureichend ab?
- Welche meiner Absicherungen bringen mich meinen Zielen & Wünschen näher und helfen mir diese zu erreichen?
- Welches Risiko kann ich selbst tragen?
- Welches Risiko sollte ich sinnvollerweise absichern?
- Wie kann ich Einsparungen erzielen?
- Wie kann ich mein Geld möglichst sinnvoll sparen, um Vermögen aufzubauen?
- Wie kann ich bereits bestehendes Vermögen absichern?
LAUFENDE BETREUUNG & SERVICE
- Sie brauchen Hilfe im Schadenfall? – Wir melden den Schaden zusammen
- Ihre persönlichen Verhältnisse haben sich geändert? – Wir passen Ihren Schutz Ihrem Leben an
